← สารบัญคู่มือ

ผู้ใช้และการมอบหมายงาน

เพิ่มพนักงาน กำหนดบทบาท และมอบหมายว่าใครดูแลลูกค้ารายไหน

สองชั้นที่ต้องเข้าใจก่อน

สิทธิในระบบมีสองชั้นซ้อนกัน:

1. บทบาทในสำนักงาน — ตั้งตอนสร้างผู้ใช้ กำหนดว่าจัดการผู้ใช้ และเพิ่ม/ลบบริษัทได้ไหม
2. บทบาทในบริษัทนั้น ๆ — มอบหมายรายบริษัท กำหนดว่าทำอะไรได้ กับลูกค้ารายนั้น

ไม่ได้รับมอบหมายบริษัทไหน = เข้าถึงข้อมูลบริษัทนั้นไม่ได้เลย สำคัญกับสำนักงานที่ดูแลลูกค้าที่เป็นคู่แข่งกัน หรือมีพนักงานที่รับผิดชอบ เฉพาะบางราย

เพิ่มผู้ใช้

1. กดชื่อคุณที่มุมขวาบน → จัดการผู้ใช้
2. กด สร้างผู้ใช้ใหม่
3. กรอกอีเมล ชื่อ รหัสผ่านชั่วคราว และบทบาท
4. ส่งรหัสผ่านชั่วคราวให้เจ้าตัวไปเปลี่ยนเอง

เฉพาะเจ้าของสำนักงานเท่านั้นที่เห็นเมนูนี้

มอบหมายเข้าบริษัท

สร้างผู้ใช้แล้ว ยังเข้าบริษัทไหนไม่ได้จนกว่าจะมอบหมาย — เลือกบริษัท แล้วกำหนด บทบาทในบริษัทนี้ ให้ผู้ใช้คนนั้น คนหนึ่งได้บทบาทต่างกันในคนละบริษัทได้

บทบาททำอะไรได้บ้าง

เจ้าของสำนักงานเข้าได้ทุกบริษัทโดยไม่ต้องมอบหมาย ส่วนบทบาทอื่นต้องมอบหมาย เป็นรายบริษัทเสมอ

ทำไมนักบัญชีอนุมัติเองไม่ได้

เป็นการแยกหน้าที่โดยตั้งใจ — คนลงรายการกับคนอนุมัติควรเป็นคนละคน ถ้าสำนักงานเล็กและต้องเป็นคนเดียวกันจริง ๆ ให้ใช้บทบาทเจ้าของสำนักงาน ซึ่งจะเห็นชัดในประวัติว่าเป็นการทำสองบทบาทโดยคนเดียว

ผู้สอบบัญชีลงรายการปกติไม่ได้

ผู้สอบทำได้เฉพาะรายการปรับปรุง AJE/RJE ไม่สามารถแก้สมุดบัญชีของลูกค้า — รักษาเส้นแบ่งระหว่างคนทำบัญชีกับคนตรวจ

ออกจากระบบ

กดชื่อคุณมุมขวาบน → ออกจากระบบ เมนูเดียวกันแสดงอีเมล และบทบาทปัจจุบันของคุณด้วย

ทุกอย่างมีประวัติ

การสร้างผู้ใช้ การมอบหมายสิทธิ และการเปลี่ยนบทบาท ถูกบันทึกไว้ว่าใครทำเมื่อไหร่ — ลบประวัตินี้ไม่ได้